摘要：隨著人工智能技術(shù)的不斷成熟，汽車產(chǎn)業(yè)逐漸將智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為主要轉(zhuǎn)型方向之一，而聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，該終端的裝配成為產(chǎn)業(yè)建設(shè)重點。

　　2020年2月，國家發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，該政策從技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用、發(fā)展四個方面，指出智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，同時要求開創(chuàng)智能汽車產(chǎn)業(yè)新模式，培育智能汽車產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，提升智能汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力及產(chǎn)業(yè)鏈水平。隨著政策的逐漸落實，未來智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿⑦M(jìn)一步釋放，車載智能終端作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，市場發(fā)展逐步提速。

　　智能化和網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展已成智能汽車產(chǎn)業(yè)共識

　　智能化與網(wǎng)絡(luò)化融合逐漸成為汽車產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向。目前汽車的智能化和網(wǎng)聯(lián)化已成為各國共識，兩者相互融合將應(yīng)對更加復(fù)雜的應(yīng)用場景。從移動信息服務(wù)類應(yīng)用到安全效率類應(yīng)用，乃至協(xié)同類應(yīng)用，都離不開由智能汽車系統(tǒng)為主體構(gòu)建的“人-車-路-云”協(xié)同智慧交通體系。

　　智能化方面，ADAS成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車新的發(fā)力點，隨著自動駕駛的層級的不斷提高，ADAS將得到持續(xù)發(fā)展，我國將成為ADAS的主要市場之一。IHS、SBD等諸多機(jī)均對ADAS的市場空間了預(yù)測，主流觀點預(yù)計2020年全球的市場空間約300億美元，復(fù)合增長率超過30%，前景廣闊。從國內(nèi)看，2015起ADAS逐漸上量，17年后是合資和自主車型裝配ADAS大規(guī)模上量期，增速將較前幾年有明顯變化，預(yù)計到2020年中國市場規(guī)模約800億元人民幣。從細(xì)分領(lǐng)域看，HUD與全景倒車輔助以實用性及開發(fā)難度低等特性在未來5年內(nèi)的增速最高，AEB和LDW作為輔助駕駛的核心有望成為標(biāo)配。

　　圖1 中國ADAS市場空間(億元)

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　網(wǎng)聯(lián)化方面，目前DSRC與LTE-V為兩種主要技術(shù)路線，其中DSRC產(chǎn)業(yè)鏈較成熟。LTE-V由我國、歐洲和韓國等國家企業(yè)推動，已于2017年完成標(biāo)準(zhǔn)化，LTE-V2X課題牽頭人由華為、大唐和LG電子等公司擔(dān)任。由于LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)化完成相對較晚，產(chǎn)品成熟度相對滯后，但近年來通過產(chǎn)業(yè)各方的不斷推進(jìn)，產(chǎn)品差距逐漸縮小。

　　車載智能終端是配置重點

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車將能夠支持5G/WIFI等通信能力，支持汽車CAN總線和新一代汽車以太網(wǎng)架構(gòu)，同時具備高精度定位、邊緣計算、汽車FOTA、安全加密等能力。隨著V2X的實現(xiàn)，未來智能汽車可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程車控、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、智能語音、數(shù)字鑰匙等功能，還可以逐漸實現(xiàn)智能駕駛、智能座艙等功能。

　　汽車從分散式ECU逐漸向域控制器、多域控制器以及云端-本地協(xié)同計算架構(gòu)方向發(fā)展是業(yè)界共識。將T-Box看作通信域，在T-Box基礎(chǔ)上擴(kuò)展到IVI及智能駕駛域是重點突破方向，目前特斯拉的ModelY車型實現(xiàn)將通信、IVI、自動駕駛集成至單個域控制器上，基于我國在通信產(chǎn)業(yè)的技術(shù)積累，智能網(wǎng)聯(lián)汽車從T-Box擴(kuò)展到IVI等其它域的可能性大。T-Box作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場景實現(xiàn)的重要硬件基礎(chǔ)，需提前布設(shè)，未來有望成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)配，預(yù)計2020年前后，T-Box市場實現(xiàn)大規(guī)模增長。

　　車載智能終端市場發(fā)展提速

　　隨著國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐步滲透，消費者對汽車的操作便利性、安全性、娛樂性等方面要求逐漸提高，促進(jìn)車載智能終端市場需求增長，由于移動通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，內(nèi)置移動通信模塊的車載終端市場迅速增長。

　　①汽車市場廣闊，網(wǎng)聯(lián)車比例逐漸提升

　　目前總計全國機(jī)動車保有量為3.27億輛，其中汽車2.4億輛。按照發(fā)達(dá)國家汽車保有量的增速水平(約10%)測算，預(yù)測2020年我國汽車保有量將達(dá)到3億輛。從新能源角度看，2018年，全國新能源汽車保有量為261萬輛，占汽車總量的1%，其中純電動汽車保有量為211萬輛，占新能源汽車總量的81%。從統(tǒng)計情況看，近五年新能源汽車保有量年均增長50萬輛，且呈加速增長趨勢。

　　據(jù)LMC Automotive統(tǒng)計，2018年全球整體輕型車銷量為9479萬輛，新能源汽車銷量超200萬輛，中、美、日、印成為全球前四大汽車銷量市場，其中我國汽車銷售量占全球總量的30%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年全國汽車產(chǎn)銷分別為2781萬輛和2808萬輛，汽車市場實現(xiàn)較好發(fā)展。

　　圖2 全球乘用車銷量

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　圖3 我國乘用車銷量

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　前裝車聯(lián)網(wǎng)市場指汽車整車出廠時已裝備的電子產(chǎn)品及服務(wù)，是有一定封閉性及較高進(jìn)入壁壘的行業(yè)。新車預(yù)裝車聯(lián)網(wǎng)功能較容易，因此目前聯(lián)網(wǎng)汽車的產(chǎn)量正在迅速增長。據(jù)HIS統(tǒng)計，2017年前裝智能聯(lián)網(wǎng)汽車總量為1430萬輛，預(yù)計2022年達(dá)到7838萬輛，滲透率由2017年的15%增長至2022年的69%。

　　圖4 全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　目前國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率較低，據(jù)中經(jīng)社統(tǒng)計，2015年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率僅有約10%。在當(dāng)前汽車市場逐漸低迷的情況下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是傳統(tǒng)汽車量價齊升主要突破點。2018年國家發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略(征求意見稿)》的提出，到2020年，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車占比要達(dá)到50%。按照現(xiàn)有的年產(chǎn)銷近3000萬輛來看，預(yù)計2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量便會超過1500萬輛。中國汽車工程學(xué)會預(yù)測，2025年、2030年我國銷售新車聯(lián)網(wǎng)比率將分別為80%、100%，聯(lián)網(wǎng)汽車銷售規(guī)模將分別為2800萬輛、3800萬輛，智能網(wǎng)聯(lián)汽車即將迎來快速發(fā)展。

　?、谲囕d無線終端市場規(guī)模加速增長

　　隨著政策推動以及需求上升，車聯(lián)網(wǎng)市場將持續(xù)蓬勃發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也將直接受益。智能車載終端作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心，未來產(chǎn)品及技術(shù)將得到快速增長。目前車載終端以前裝為主體，據(jù)SBD預(yù)測，2018年我國前裝車載終端規(guī)模達(dá)到499萬臺，同比增速達(dá)34.1%。

　　圖5 前裝車載終端(嵌入式)

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　2018年截至6月底，國內(nèi)車載無線終端出貨量471萬部，同比增長161.8%，4G產(chǎn)品出貨量296萬部，占比62.9%。

　　圖6 國內(nèi)車載無線終端出貨量

　　(中國信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　結(jié)語

　　目前智能化及網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展已成智能汽車產(chǎn)業(yè)共識，而車載智能終端是配置重點。隨著汽車產(chǎn)量市場大，網(wǎng)聯(lián)車比例逐漸提升，T-Box終端等產(chǎn)品需求不斷增加，前裝率大幅提升，按此趨勢，預(yù)計未來車載智能終端市場實現(xiàn)較快發(fā)展。